サービス

ビジネスデューデリジェンス

BUSINESS DUE DILIGENCE

精緻な分析と実践的アドバイスによって
譲渡側企業のスムーズな全容把握が可能になります

ビジネスデューデリジェンスとは

ビジネスデューデリジェンスサービスは、企業買収や投資の意思決定を支援するために、対象企業のマーケットやビジネスモデル・事業計画を包括的に評価・検証するサービスです。

タナベコンサルティングでは、専門家チームが市場ポジションの分析や業績・バリューチェーンを行い、投資リスクを最小限に抑え、投資価値を最大化します。これにより、投資家や企業は情報に基づいた賢明な意思決定を行うことができ、成功確率を高めることができます。

ビジネスデューデリジェンスのポイント

タナベコンサルティングのビジネスデューデリジェンスサービスは、マーケットやビジネスモデル・事業計画に関する調査・検証を通じて、M&Aの意思決定を支援します。

企業規模・業界・業種を問わず
幅広く対応可能

タナベコンサルティングのビジネスデューデリジェンスサービスは、企業の経営戦略を徹底的に評価・分析します。これにより、企業のビジョンやミッション、長期的な成長戦略が実現可能かどうかを判断します。
複数の項目を多角的に
分析してビジネス上の強みや
リスクを洗い出します

対象企業の主要な業務プロセス、サプライチェーン、製造工程、品質管理システムを評価し、効率性や改善の余地を特定します。
また、組織構造、経営陣の能力、従業員のスキルセット、企業文化などを評価し、組織の強みと課題を明確にします。
豊富な知識と
多数の実績をもつ
専門家集団がご支援

M&Aにおける譲渡企業の業種は様々であり、そこには業種特有の課題が内在しています。一般的な業種からニッチな業種まで多種多様な業種のコンサルティング経験があるタナベコンサルティングだからこそ、焦点を外さずに成長性やリスクを報告いたします。

コンサルティング詳細

平均約2ヶ月の実施期間において、以下の内容を主に調査・分析いたします。（実施内容は事前にご相談して決定します。）

対象会社概要分析

①対象会社の概況

②対象会社の組織図・社員構成

③主要なビジネスフローの把握

④（業種に応じた）個別項目も確認いたします。

マーケット調査分析

①統計資料・業界資料・経済研究所が公開しているオープン情報をもとに、マーケットの推移を調査します。

②ライバル・ベンチマーク企業について、帝国データバンク、東京商工リサーチ等の信用調査情報をもとに調査・分析を実施します。

③協力会社に関する分析を行います。

④（業種に応じた）個別項目も確認いたします。

内部環境分析

①対象会社内で管理している業績資料をもとに、事業分析を実施します。

②入手資料・ヒアリングをもとに、バリューチェーンを見える化します。

③人材スキルについて取りまとめます。

現状まとめ・事業計画検証

①対象会社の現状認識をもとに、事業計画を検証します。

②事業戦略・ビジネスモデルの方向性等をもとに、戦略に基づくシナリオ別数値シミュレーションを作成します。

タナベコンサルティングの支援実績例

タナベコンサルティングでは、幅広い業種・規模の企業様に対し、M&Aにおける多岐にわたる支援業務をご提供しております。
同業種間のM&Aのみならず、買い手企業様とは異なる異業種の対象会社に対する専門的な調査対応や統合支援においても豊富な実績を有しています。複雑化するM&Aニーズにワンストップで対応し、企業価値の最大化をサポートいたします。

No.	業種	地域	売上規模	種別
1	不動産取引業	関西	10億〜20億円	財務DD※調査対象：不動産管理業
2	保険代理店関連事業	関東	50億〜100億円	ビジネスDD・PMI※調査対象：情報通信業
3	貨物運送業	関東	20億〜30億円	財務DD・税務DD・VAL
4	電気設備工事	関東	500億〜1000億円	ビジネスDD
5	専門サービス業	北海道	100億〜300億円	財務DD・税務DD
6	飲食サービス業	関東	5億〜10億円	ビジネスDD・PMI※調査対象：福利厚生代行サービス
7	プラスチック製品製造業	西日本	1000億〜	財務DD・税務DD・VAL・PPA※調査対象：卸売業
8	産業廃棄物処理業・建設業	九州	10億〜30億円	財務DD※調査対象：産業廃棄物処理業
9	金属製品製造・加工業	関東	500億〜1000億円	財務DD・税務DD※調査対象：製品設計・製造・販売
10	建設工事業	関西	100億〜300億円	PMI

よくある質問

Q ビジネスデューデリジェンスサービスとはどのような調査を行うサービスですか？: A
M&Aにおける意思決定を支援するため、対象企業のマーケット、ビジネスモデル、事業計画、主要な業務プロセスやサプライチェーンの効率性などを包括的に評価・検証し、ビジネス上の強みやリスクを洗い出すサービスです。

Q ビジネスデューデリジェンスサービスの対象となる企業規模や業種に制限はありますか？: A
いいえ、企業規模や業界・業種を問わず幅広く対応可能です。タナベコンサルティングは一般的な業種からニッチな業種まで多種多様なコンサルティング経験があり、専門家集団が的確に成長性とリスクを評価します。

Q ビジネスデューデリジェンスサービスでは、競合他社や市場環境の分析も含まれますか？: A
はい、含まれます。統計資料や業界データを用いたマーケットの推移調査、信用調査情報をもとにしたライバル・ベンチマーク企業の分析などを通じて、対象企業が置かれている市場ポジションを明確にします。

Q ビジネスデューデリジェンスサービスを実施する期間はどのくらいかかりますか？: A
調査内容や対象企業の規模にもよりますが、一般的には平均約2ヶ月程度の実施期間をいただいております。具体的な実施内容やスケジュールについては事前にご相談の上で決定いたします。

Q ビジネスデューデリジェンスサービスの結果は、どのように報告されますか？: A
現状のまとめ、事業分析（バリューチェーンや人材スキルの見える化など）、および事業計画の検証結果として報告します。戦略に基づくシナリオ別数値シミュレーションを作成し、M&Aの意思決定に直結するアドバイスを提供します。