譲渡検討段階から企業価値評価や譲受企業の検討、
必要書類の作成から交渉まで譲渡に向けた
あらゆるM&Aフローで支援いたします

M&Aアドバイザリー／M&A一貫コンサルティング（譲渡・売却）とは

M&Aアドバイザリー／M&A一貫コンサルティング（譲渡・売却）は、企業や事業の譲渡・売却プロセスを専門的にサポートするサービスを指します。
近年、多くの業界で再編が加速しており、こうした動きに対応するためには、M&Aアドバイザリーには多岐にわたる知識と経験が求められます。
弊社では、200業種、22,100社以上のコンサルティング実績を活かし、価値評価、買い手候補の選定、交渉支援、専門的アドバイスなど、幅広い専門知識を駆使して、クライアントの目標達成を支援します。

タナベコンサルティングでは、経験豊富なアドバイザーが、最適な戦略を立案し、スムーズな取引完了を目指します。豊富な実績を背景とした体制により、案件規模や業種の違いを問わず対応可能です。これにより、企業価値の最大化とリスクの最小化を図り、経営をつなぎます。

M&Aアドバイザリー／M&A一貫コンサルティング（譲渡・売却）の全体像

アドバイザーはこの部分を集中的にご支援いたします。
なお、買収調査は買い手側から依頼を受けた専門家（弁護士・税理士等）が実施します。

譲受企業・譲渡企業別 M&A推進ステップ

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M&Aアドバイザリー／M&A一貫コンサルティング（譲渡・売却）のポイント

事業や企業の譲渡を行う経営者のほとんどは初めての経験であり、買い手側とは情報量に大きな差があります。
不利な条件で交渉が進むことがないように、M&Aを成功へと結びつけるアドバイザーの存在が欠かせません。
タナベコンサルティングでは、常に売り手企業の立場を最優先に考えるM&Aアドバイザリーを基本としており、多くのケースで高い評価をいただいています。

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  コンサルティングで
  ご一緒している優良な
  買い手のご紹介が可能
  M&Aにおいては優良な譲受企業と出会えるかどうかがカギです。タナベコンサルティングにはコンサルティングでご一緒している多数の優良企業様がいらっしゃいます。自社を託すことができる相手（事業に精通している、財務状態が健全等）との出会いをサポートし、譲受候補を見分ける際のポイントをお伝えします。

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  案件に応じて
  アドバイザリー方式と
  仲介方式の選択が可能
  タナベコンサルティングではアドバイザリー方式と仲介方式のいずれも実施しています。各方式のメリット、デメリットを熟知した上で、譲受企業と譲渡企業双方の置かれている状況や進め方を勘案し、ディールごとに最適な手法を選択し、ご提案いたします。

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  案件のポイントを押さえ
  案件進行中の不安をできる限り取り除く
  M&Aには常に不安が伴います。一生に一度の譲渡において丁寧な説明や選択肢の提示を通じて不安の軽減に努めます。また、意思決定の際の相談相手としてお話をお伺いし、重要なタイミングを逃さないようにサポートいたします。

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フェーズⅠ.全体設計

全体の流れを把握し、スタートからクロージングまでの下記のプロセスを実行できるよう案件をリードします。

フェーズⅡ.企業価値算定・譲受先選定サポート

候補先の情報収集と分析から、売却スキームの検討を行います。

フェーズⅢ.交渉サポート

交渉の側面支援から意向表明書（LOI）の提出又は基本合意書（MOU）の締結まで対応いたします。

フェーズⅣ.買収調査の実施に向けた調整及びサポート

買収調査計画の立案サポート・専門家のコーディネートを実施します。

フェーズⅤ.事務サポート

基本合意書や譲渡契約書に記載する項目・条件の検討やクロージングの前提条件・表明保証の検討を行います。

実績

TCGは、建設業、製造業、小売・卸売業、物流業を中心に多くのFA・仲介実績を有します。
最適な譲受候補企業、譲渡候補企業と出会いたいと考えていらっしゃるクライアントのご要望を実現いたします。