「交渉の窓口」「交渉のセッティング」「進行に必要な書類整備」を
中心に交渉サポートいたします。

M&Aアドバイザリー／M&A一貫コンサルティング（譲受・買収）とは

M&Aアドバイザリー／M&A一貫コンサルティング（譲受・買収）は、企業や事業の譲受・買収プロセスを専門的にサポートするサービスを指します。

近年、多くの業界で再編が加速しており、こうした動きに対応するためには、M&Aアドバイザリーには多岐にわたる知識と経験が求められます。
弊社では、200業種、22,100社以上のコンサルティング実績を活かし、市場分析、価値評価、買い手候補の選定、交渉支援、法務・税務アドバイスなど、幅広い専門知識を駆使して、クライアントの目標達成を支援します。

タナベコンサルティングでは、経験豊富なアドバイザーが、最適な戦略を立案し、スムーズな取引完了を目指します。豊富な実績を背景とした体制により、案件規模や業種の違いを問わず対応可能です。これにより、企業価値の最大化とリスクの最小化を図ります。

M&Aアドバイザリー／M&A一貫コンサルティング（譲受・買収）の全体像

アドバイザーはこの部分を集中的にご支援いたします。
なお、買収調査は買い手側から依頼を受けた専門家（弁護士・税理士等）が実施します。

譲受企業・譲渡企業別 M&A推進ステップ

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M&Aアドバイザリー／M&A一貫コンサルティング（譲受・買収）のポイント

「経営をつなぐ」アプローチで、M&Aアドバイザリーを提供します。
案件に応じて、アドバイザリーまたは仲介の方法論を選択します。アドバイザーの場合、M&A後のシナジーを最大化するためのPMIや組織再編に焦点を当てた助言を行います。仲介の場合、スムーズな譲渡契約の締結を支援します。
また、案件の規模や当事者の立場、資金計画が異なるケースにおいても、最適な進め方をご提案します。

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  経営コンサルタントとして
  「経営をつなぐ」寄り添った
  M&Aアドバイザリー
  クライアントのM&A戦略に沿って、譲渡企業を分析します。また、適正な譲渡価格の検討や譲受後のシナジーを最大限に引き出すポイントを洗い出し、M&A交渉フェーズが有利に進むように、譲受企業にアドバイスいたします。

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  案件に応じて
  アドバイザリー方式と
  仲介方式の選択が可能
  タナベコンサルティングではアドバイザリー方式と仲介方式のいずれも実施しています。各方式のメリット、デメリットを熟知した上で、譲受企業と譲渡企業双方の置かれている状況や進め方を勘案し、ディールごとに最適な手法を選択し、ご提案いたします。

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  PMIや組織再編等
  M&A後のシナジーを意識した
  アドバイスを実施
  M&Aは譲り受けて終わりではありません。譲受後に継続的に企業価値を向上させていくことが求められます。企業価値向上プロセスであるPMI（統合作業）の進め方や今後も継続してM&Aを実施していくための体制作りのご支援も一気通貫で可能です。

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フェーズⅠ.全体設計

全体の流れを把握し、スタートからクロージングまでの下記のプロセスを実行できるよう案件をリードします。

フェーズⅡ.投資先選定・企業価値算定サポート

候補先の情報収集と分析から、買取スキームの検討を行います。

フェーズⅢ.交渉サポート

初期の条件交渉から、凡その買収金額・スキーム・スケジュールの合意を取り付け、
意向表明書の提出又は基本合意書の締結に結びつけます。

フェーズⅣ.買収調査の実施に向けた調整及びサポート

買収調査計画の立案サポート・専門家のコーディネートを実施します。