M&A事例
同業企業とのM&Aを通じた
横展開で顧客基盤を強化！
譲渡企業概要
所在地関東地方
業種工作機械・産業機械卸
代表者年齢70代後半
従業員数5名
売上規模約4億円
譲渡理由後継者不在のため
譲受企業概要
所在地北陸地方
業種工作機械・産業機械卸
従業員数約50名
売上規模約40億円
譲受の目的関東エリア強化、取引先口座の獲得、クロスセルの実現
本M&Aの背景
【譲渡企業】
関東の中心部にある産業機械および工作機械卸会社。取引先メーカー2社の代理店になっており、関東を中心に事業展開。仕入先メーカーで会社員を務め、定年後に当社に社長として入社（同時に株式譲受）。事業を承継する人材がいるものの、株価が一定の水準にあり、資本の承継は難しいため譲渡を検討。
【譲受企業】
譲渡企業と同業で本社は北陸にある。M&Aで譲受した会社が関東にあり、関東拠点の事業拡大を計画していた。譲渡企業と取引先がほとんど同じであり、事業シナジーは非常に高い。取引先メーカー2社についても既に代理店であり、譲渡企業のビジネスモデルに精通している。
M&A成約までのポイント
①マッチング
譲渡オーナーは自社のビジネスに精通した同業を譲渡先として希望している。
②代理店
取引先に迷惑をかけたくない、また自社のビジネスモデルを維持できるように、同じメーカーの代理店への譲渡を模索している。
③クリーンな譲渡企業
会社として整備されている（財務内容や業務フロー、事務手続きなど）であり、譲受企業が懸念を持つ点はほぼ無し。
④関係性
社長同士が業界内での元々の関係性を持っており、お互いにパーソナリティーを理解していることからスムーズに交渉が進んだ。
M&A後について
成約前から、譲受企業が綿密な経営統合方針を示していたため、譲渡企業側も安心して譲渡を進めることができた。
譲受企業と譲渡企業の扱う商材がほとんど同じであったため、譲渡企業が保有していた口座（販路）の獲得にもつながった。
小林 隼人
M&Aコンサルティング事業部
チーフマネジャー
新聞社にて新聞販売店の経営・営業支援業務に従事後、独立系M&A仲介会社に入社。主にエネルギー系企業のM&Aなどを経験後、当社に入社。企業の事業承継課題も目の当たりにしてきた経験を踏まえ、現在はM&Aを中心としたコンサルティングを数多く手掛け、企業のあらゆる経営課題解決に取り組んでいる。
- 主な実績
-
- LPガス会社の譲渡側・譲受側M&Aアドバイザリー
- 産業資材卸会社の譲渡側・譲受側M&Aアドバイザリー
- 機械器具卸会社の譲渡側M&Aアドバイザリー
- ビルメンテナンス会社の譲受側M&Aアドバイザリー
- 建設会社の譲渡側・譲受側M&Aアドバイザリー
- 人材派遣会社の譲受側M&Aアドバイザリー
- 製造業(半導体関連)の譲渡側・譲受側M&Aアドバイザリー
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