サービス

企業価値評価（バリュエーション）

VALUATION -CORPORATE VALUATION-

多彩な分析で企業の価値評価を実施し、
正確な価値把握と戦略立案を実現

タナベコンサルティングの企業価値評価（バリュエーション）とは？

企業価値評価（バリュエーション）とは、特定の会社自体の価値やその株式の価値を算出するための手法を指します。上場企業に関しては株式が証券市場に出回っているため市場価値を知ることが出来ますが、非上場企業については自社の市場価値を知ることが出来ません。
そのためM&Aにより自社にどれくらいの価値がつくかを明確にするために必要なものが企業価値評価となります。企業価値について理解を深めることで譲渡価格がどれくらいになるのかを予測してM&A後の計画を立てられます。その算出方法を企業価値評価(バリュエーション)と言います。

タナベコンサルティングの企業価値評価（バリュエーション）は、企業の財務状況や市場ポジション、将来の成長可能性を総合的に評価することで、正確な企業価値を算出します。専門的な知識と豊富な経験を持つコンサルタントが、財務データ分析、競合分析、業界トレンドの調査を通じて、クライアント企業の強みと課題を明確化。
これにより、M&A、資金調達、経営戦略の策定において、最適な意思決定をサポートします。

企業価値評価（バリュエーション）のポイント

タナベコンサルティングの企業価値評価（バリュエーション）は、企業の現状分析から将来予測までを網羅し、
適正な企業価値を算出することで、経営戦略やM&A活動を支援します。

企業規模・業界・業種を問わず
幅広く対応可能

タナベコンサルティングでは、財務分析だけでなく、業界動向、市場環境、競合分析など多角的な視点から企業価値を評価します。これにより、単なる数字の評価にとどまらず、企業の強みや成長ポテンシャルを含めた総合的な価値を明確にします。
複数の企業価値算定手法を駆使して
多角的に分析が可能

企業ごとに異なるニーズや目的に応じて、評価方法やアプローチをカスタマイズします。M&A、事業再編、資金調達など多岐にわたるビジネスシーンに対応するため、企業の状況や目標に最適な評価を提供します。
豊富な知識と多数の実績をもつ
専門家集団がご支援

タナベコンサルティングの専門家は、豊富な実務経験と高度な専門知識を持ち、企業価値評価において高い信頼性を誇ります。多くの成功事例を基にした実践的なアドバイスを提供し、クライアントのビジネス成長を強力にサポートします。

企業価値評価（バリュエーション）の詳細

入手可能な対象会社の単体情報に基づき、主要なポイントに対する財務的な分析から、株式価値算定を行います。

株式価値算定業務

①使用する事業計画等の資料
譲受企業もしくは譲渡企業が作成した事業計画を使用します。また、過年度の決算書、税務申告書等から過去実績に基づく評価も行います。

②株式価値の算定方法
入手した資料を基礎として、DCF法、類似会社比較法、修正純資産法等の適切な方法により対象会社の株式価値の算定を実施します。

タナベコンサルティングの支援実績例

タナベコンサルティングでは、幅広い業種・規模の企業様に対し、M&Aにおける多岐にわたる支援業務をご提供しております。
同業種間のM&Aのみならず、買い手企業様とは異なる異業種の対象会社に対する専門的な調査対応や統合支援においても豊富な実績を有しています。複雑化するM&Aニーズにワンストップで対応し、企業価値の最大化をサポートいたします。

No.	業種	地域	売上規模	種別
1	不動産取引業	関西	10億〜20億円	財務DD※調査対象：不動産管理業
2	保険代理店関連事業	関東	50億〜100億円	ビジネスDD・PMI※調査対象：情報通信業
3	貨物運送業	関東	20億〜30億円	財務DD・税務DD・VAL
4	電気設備工事	関東	500億〜1000億円	ビジネスDD
5	専門サービス業	北海道	100億〜300億円	財務DD・税務DD
6	飲食サービス業	関東	5億〜10億円	ビジネスDD・PMI※調査対象：福利厚生代行サービス
7	プラスチック製品製造業	西日本	1000億〜	財務DD・税務DD・VAL・PPA※調査対象：卸売業
8	産業廃棄物処理業・建設業	九州	10億〜30億円	財務DD※調査対象：産業廃棄物処理業
9	金属製品製造・加工業	関東	500億〜1000億円	財務DD・税務DD※調査対象：製品設計・製造・販売
10	建設工事業	関西	100億〜300億円	PMI