サービス

ビジネスデューデリジェンス

BUSINESS DUE DILIGENCE

精緻な分析と実践的アドバイスによって
譲渡企業のスムーズな全容把握が可能になります

ビジネスデューデリジェンスとは

ビジネスデューデリジェンスサービスは、企業買収や投資の意思決定を支援するために、対象企業のマーケットやビジネスモデル・事業計画を包括的に評価・検証するサービスです。

タナベコンサルティングでは、専門家チームが市場ポジションの分析や業績・バリューチェーンを行い、投資リスクを最小限に抑え、投資価値を最大化します。これにより、投資家や企業は情報に基づいた賢明な意思決定を行うことができ、成功確率を高めることができます。

ビジネスデューデリジェンスのポイント

タナベコンサルティングのビジネスデューデリジェンスサービスは、マーケットやビジネスモデル・事業計画に関する調査・検証を通じて、M&Aの意思決定及びPMIの方向性の決定を支援します。

企業規模・業界・業種を問わず
幅広く対応可能

タナベコンサルティングのビジネスデューデリジェンスサービスは、企業の経営戦略を徹底的に評価・分析します。これにより、企業のビジョンやミッション、長期的な成長戦略が実現可能かどうかを判断します。
複数の項目を多角的に
分析してビジネス上の強みや
リスクを洗い出します

対象企業の主要な業務プロセス、サプライチェーン、製造工程、品質管理システムを評価し、効率性や改善の余地を特定します。
また、組織構造、経営陣の能力、従業員のスキルセット、企業文化などを評価し、組織の強みと課題を明確にします。
豊富な知識と
多数の実績をもつ
専門家集団がご支援

M&Aにおける譲渡企業の業種は様々であり、そこには業種特有の課題が内在しています。一般的な業種からニッチな業種まで多種多様な業種のコンサルティング経験があるタナベコンサルティングだからこそ、焦点を外さずに成長性やリスクを報告いたします。

コンサルティング詳細

平均約2ヶ月の実施期間において、以下の内容を主に調査・分析いたします。（実施内容は事前にご相談して決定します。）

対象会社概要分析

①対象会社の概況

②対象会社の組織図・社員構成

③主要なビジネスフローの把握

④（業種に応じた）個別項目も確認いたします。

マーケット調査分析

①統計資料・業界資料・経済研究所が公開しているオープン情報をもとに、マーケットの推移を調査します。

②ライバル・ベンチマーク企業について、帝国データバンク、東京商工リサーチ等の信用調査情報をもとに調査・分析を実施します。

③協力会社に関する分析を行います。

④（業種に応じた）個別項目も確認いたします。

内部環境分析

①対象会社内で管理している業績資料をもとに、事業分析を実施します。

②入手資料・ヒアリングをもとに、バリューチェーンを見える化します。

③人材スキルについて取りまとめます。

事業計画検証・PMIに向けた提言

①対象会社の現状認識をもとに、事業計画を検証します。

②事業戦略・ビジネスモデルの方向性等をもとに、戦略に基づくシナリオ別数値シミュレーションを作成します。

③PMIに向けた事業の方向性・改善ポイントを簡潔に提言します。

タナベコンサルティングの支援実績例

ビジネスDD、財務・税務DD、Valuation（企業価値評価）、人事労務DD、PPA（無形資産評価業務）までワンストップで対応。
法務DD、不動産DD（環境DD）、ITDDも連携先と協働し、複数専門家の調整・進行管理を一括して担います。
リスクの把握に留まらず、Pre-PMI・PMIを見据えた実行への提言までを一貫して支援します。

大手小売業A社

財務DD・Valuation　→売上高5億円未満広告業

大手小売業が広告会社の買収を検討。そのアドバイザーとして買収交渉を担当し、財務DDを連携先と共同で実施したところ、クリティカルイシューを発見した。
設備工事業B社

財務DD　→売上高3億円未満設備工事業

設備工事業が同業者の買収を検討。譲渡企業のアドバイザーにも立ち、案件交渉を担当した。
IT業C社

ビジネスDD　→売上高50億円未満WEB製作会社

IT会社からの依頼で、WEB製作会社のビジネスDDを実施。マーケット分析だけでなく、WEBサイトの分析及びサイト上で扱っている商品に関連する分析も行った。
大手小売業D社

ビジネスDD・財務DD　→売上高100億円未満食品製造業

士業と連携してビジネスDD、財務DD、税務DD、労務DDを実施。DDの過程で製造工程の調査も行い、開発力や生産能力という点でも評価を実施した。
製造業E社

ビジネスDD・財務DD　→売上高100億円程度製造業

再建計画の策定のため、金融機関の要請を受けて大手製造業の子会社に対し、ビジネスDD、財務DDを実施。国内外のマーケットでの事業優位性等も検討した。
大手卸売業F社

ビジネスDD　→売上高200億円未満産業用機械製造販売業

ドメイン別（自動車・建材・船舶・その他）の2030年需要を予測し、それを基に製品別需要・メンテナンス需要を算出。数値シミュレーション・事業計画策定を実施した。
金属製品製造・加工業G社

財務・税務DD　→売上高10億円未満製品設計・製造・販売

上場メーカーのM＆Aで財務・税務DDを支援。譲渡企業が古くから保持している独占販売権等を基礎とした業績について、正常収益力分析やリスク分析を実施し、成約をサポートした。
プラスチック製品製造業H社

財務・税務DD・PPA　→売上高100億円程度卸売業

取引先の持分を追加取得するためDDを実施。財務・税務DDに加え、PPAを実施して、無形資産の取得原価配分をサポートし、監査法人とのやり取りも実施した。
産業廃棄物処理業I社

財務・税務DD　→売上高5億円未満産業廃棄物処理業

不動産譲渡等の手続きや正常収益力分析を実施。業界特有の商流分析や単価の確認も同時に行った。
ファンドJ社

ビジネスDD　→売上高10億円程度サービス業

ファンド出資案件に関するビジネスDDを支援。それまで出資したことのない業種に対する投資であったため、業種に精通している担当者をアサインし、DDを実施した。

よくある質問

Q ビジネスデューデリジェンスサービスとはどのような調査を行うサービスですか？: A
M&Aにおける意思決定を支援するため、対象企業のマーケット、ビジネスモデル、事業計画、主要な業務プロセスやサプライチェーンの効率性などを包括的に評価・検証し、ビジネス上の強みやリスクを洗い出すサービスです。

Q ビジネスデューデリジェンスサービスの対象となる企業規模や業種に制限はありますか？: A
いいえ、企業規模や業界・業種を問わず幅広く対応可能です。タナベコンサルティングは一般的な業種からニッチな業種まで多種多様なコンサルティング経験があり、専門家集団が的確に成長性とリスクを評価します。

Q ビジネスデューデリジェンスサービスでは、競合他社や市場環境の分析も含まれますか？: A
はい、含まれます。統計資料や業界データを用いたマーケットの推移調査、信用調査情報をもとにしたライバル・ベンチマーク企業の分析などを通じて、対象企業が置かれている市場ポジションを明確にします。

Q ビジネスデューデリジェンスサービスを実施する期間はどのくらいかかりますか？: A
調査内容や対象企業の規模にもよりますが、一般的には平均約2ヶ月程度の実施期間をいただいております。具体的な実施内容やスケジュールについては事前にご相談の上で決定いたします。

Q ビジネスデューデリジェンスサービスの結果は、どのように報告されますか？: A
現状のまとめ、事業分析（バリューチェーンや人材スキルの見える化など）、および事業計画の検証結果として報告します。戦略に基づくシナリオ別数値シミュレーションを作成し、M&Aの意思決定に直結するアドバイスを提供します。