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最適譲渡企業リサーチ ~最適なパートナーを発掘するソーシング支援~

TARGET COMPANY RESEARCH

待つだけの受動的なM&Aから脱却し、本当に「欲しい会社」に出会う
能動的なアプローチで、妥協のない最適なM&Aを実現します

「良い会社」ではなく、「欲しい会社」に出会う―
能動的にアプローチすることで、妥協のない最適なM&Aを実現します。

最適譲渡企業リサーチとは

M&Aにおいて、自社の事業戦略に合致する理想のパートナー企業といかに出会うかが成功の鍵です。
譲渡企業の紹介を受動的に待つだけではなく、独自にM&Aロングリストを作成し、戦略適合性の高い候補企業へ能動的にアプローチすることで、早期のM&A実現や連続M&Aの可能性が大きく広がります。
まだ譲渡ニーズが顕在化していない潜在層へも先行して接触するため、仮に現時点で成約に至らなくても、将来の譲渡タイミングで最優先に相談される関係構築につながります。

最適譲渡企業リサーチとは

最適譲渡企業リサーチの全体像

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最適譲渡企業リサーチの全体像

最適譲渡企業リサーチの3つのポイント

金融機関やM&A会社から譲渡企業の紹介を待つだけの受動的なスタイルから脱却し、戦略適合性の高い企業へ能動的にアプローチすることで、妥協のない最適なM&Aを実現します。

  • POINT01
    自社戦略を起点とした
    候補企業の抽出
    一般的な財務状況や「既に譲渡の意思を固めているか」という基準だけで選定するのではなく、貴社の事業戦略を起点にリサーチを行います。貴社にとって本当に「欲しい会社」をリストアップします。
  • POINT02
    潜在層に先んじて接触する
    ダイレクトアプローチ
    譲渡ニーズが顕在化していない潜在的な優良企業に対して、直接アプローチを行います。競合がいない状況を作り、じっくりと時間をかけた対話を通じた信頼関係の構築が可能になります。
  • POINT03
    長期的な関係性と
    継続M&Aのパイプライン構築
    パートナー候補企業の経営者と直接つながり、貴社の想いやシナジーを伝えることで「将来、譲渡を決意した際に最優先で相談される関係」を築きます。これにより、将来のM&A機会を生み出し、連続的なM&Aの土台を構築します。

主な支援内容

貴社の事業計画に基づき、潜在的なアライアンス先や買収候補企業を独自に調査・分析し、直接コンタクトを試みる「能動的なアプローチ」を支援します。
※本取り組みは譲渡候補企業との面談や交渉を確約するものではございません。
 あくまでアプローチを通じた意思確認を主体に行います。

戦略適合パートナーの定義

①中長期ビジョンと連動したM&Aで狙う領域およびそこに属する優良企業をピックアップします。

②シナジーを出すポイントは「戦略適合性」です。戦略適合性の有無を事前検討します。

③候補企業にとってもM&Aが有益であることをご理解いただくための準備を併せて行います。

独自の切り口によるリスト作成

①候補企業に関する情報をまずは網羅的に収集します。

②収集した情報をもとに、まず形式的条件(規模・エリアなど)から一次スクリーニングを実施します。

③さらにタナベコンサルティングの観点から戦略適合性を軸に二次スクリーニングを実施します。

候補企業への秘匿性を担保した能動的アプローチ

①初期アプローチにおいては、秘密保持に基づき行動いたします。

②候補企業に対してアポイントが取得できた際には、企業概要などの提案書を用いて説明します。

③話をお聞きいただける候補先に対しては、その後のフローに移行します。

従来の案件を待つスタイルと能動的にアプローチをするスタイルとの比較

従来の市場に出回る売り案件を待つだけの受動的なスタイルと、自社から能動的にアプローチするスタイルとでは、M&Aの成果に大きな違いが生まれます。
競合を避け、自社の事業戦略に合致する候補企業と直接交渉する優位性をご紹介します。

従来のスタイル
①検討開始時
すでに譲渡ニーズが顕在化し、譲渡企業として準備が始まっている企業の中から選定。
②競合状況
情報が公開されているため他社との競争になりやすく、買収価格が高騰しやすい。
③戦略適合性
売りに出ている中から選ぶため、妥協が生じやすく、自社の戦略に完全に合致する企業は少ない。
ソーシング
①検討開始時
まだ譲渡ニーズが顕在化していない潜在的な優良企業へ先行接触。
②競合状況
独自のアプローチにより、競合のいない状況を創り出せる可能性がある。
③戦略適合性
あらかじめ自社戦略に基づく「欲しい会社」を定義・リストアップするため、戦略適合性が高い。

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    事業領域別の専門コンサルタントが在籍しているため、お客様の業種・業態特性を踏まえた調査・分析が可能です。

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