M&Aにおいて相手方と条件の擦り合わせをしていく際には、大きく分けて「アドバイザー方式」と「仲介方式」の2つがあります。アドバイザー方式は譲渡側又は譲受側のどちらか一方のエージェントとしてM＆Aの交渉サポートを進める方式です。一方、仲介方式は、譲渡側と譲受側の間に立ち、成約までの業務をサポートする方式です。

アドバイザー方式は、両当事者のどちらか一方とアドバイザリー契約を締結し、クライアントの利益を最大化させるために動きます。クライアントに資する案件でないと判断した場合は、案件を進めることを辞めることも進言します。案件の進捗を自らコントロールしたい経営者や納得のいくまで交渉したい経営者にはお勧めです。デメリットは、相手側にもアドバイザーがつく場合が多いので、案件の成約に時間がかかる場合があります。

仲介方式は、両者の交渉サポートに入るのが1社のみのため、交渉スピードが早くなりやすいというメリットがあります。
デメリットは、両者から報酬を得ており、「利益相反」 ※になりやすい構造のため、仲介会社のさじ加減で、どちらか一方に有利になるよう調整される可能性がある点です。
※当事者間の行為が、一方の立場では利益になるものの、他の立場では不利益になること。

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