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サービス
IPO支援コンサルティング
株式上場に向けて、成長戦略の明確化、
社内体制整備と資本政策を立案
IPO支援コンサルティングとは
タナベコンサルティングのIPO支援コンサルティングは、企業の株式公開（IPO）を成功に導くための包括的なサポートを提供します。サービス内容には、IPO準備のための戦略立案、財務・法務の整備、内部統制システムの構築、証券会社や監査法人との調整、投資家向け広報活動の支援が含まれます。長年の経験と専門知識を活かし、企業がスムーズに株式公開を達成し、持続的な成長を実現するための最適なソリューションを提供します。
IPO支援コンサルティングの全体像
現状認識から戦略策定、財務・法務の整備、内部統制の強化、IR活動の支援まで、専門的な知識と経験を活かして、
スムーズかつ成功率の高いIPOを実現します。企業の成長と市場での信頼を確立するための総合的なサポートを提供します。
IPO支援コンサルティングのポイント
「企業の存在価値を引き継ぐための体制」と「事業戦略を推進しやすい組織」をつくり、
資本政策を加えた次世代に向けた法人組織体制の検討と立案を行います。
-
1
企業のIPOに向けた
戦略的計画と準備を
徹底的にサポート -
2
多岐にわたる
規制や要件を満たす
プロセス管理と
コンプライアンス -
3
企業の魅力を投資家に
最大限に伝えるための
戦略を提供
現状認識の進め方【フェーズⅠ】
上場準備として貴社の現状認識をヒアリングを中心に行っていきます。
上場基準に照らし合わせ準備すべき事項の把握
- ①形式審査基準のチェック
上場株式数、株式の分布状況、株主資本の額、利益の額etc. - ②実質審査基準のチェック
企業の継続性及び収益性（沿革、事業内容、役員、株主、労務・経理状況、業界ポジション、利益計画etc.）
企業経営の健全性（諸規則の整備・運用状況、予算統制状況、資産管理状況etc.）
企業内容等の開示の適正性（会計組織の状況、会計処理の基準、財務諸表等の開示状況etc.）
その他の事項（関連会社の状況、法令違反行為の確認etc.）
組織運営体制の確認
- ①取締役会・監査役会（監査等委員会）の運用状況
・開催状況～日程、出席状況
・決議等の状況
・議事録の作成・保管状況 - ②株主総会の開催状況
- ③業務運営の管理状況
・社内規程等の社員への徹底方法（通知、改定、保管、教育）
・データ整備・業務報告
・契約の締結状況及び契約書管理状況
・システムの整備状況
社内規程の確認
- ①社内規程の整備状況の確認
- ②業務フローの確認
- ③不足する社内規程の把握
内部統制制度の確認
- ①内部監査規程（マニュアル）の確認
- ②内部監査の実施状況の確認
- ③内部監査室の組織上の位置づけ（独立性）
予算管理制度の確認
- ①管理会計の導入状況
- ②経営管理体制の確認
・会計システム
・月次予算制度
・原価計算制度
・連結決算制度
- ③予算制度
・中期利益計画と単年度利益計画の作成状況
・予算・実績の差異分析の実施状況
・予算の補正・修正の実施状況
その他
- ①関係会社
・特別利害関係者の確認
・取引関係、出資構成、役員構成の確認
- ②役員との取引関係
・個人保証、賃貸借関係等 - ③大株主との取引関係
- ④個人保証、賃貸借関係等
社内体制整備・資本政策策定の進め方【フェーズⅡ】
現状認識の内容をもとに貴社に最適な社内体制をデザインし提言いたします。
取締役会の運営
- ①意思決定構造の再構築
- ②役員会決裁事項の決定
- ③決裁権限規程の整備
- ④議事録作成
社内諸規程づくり
- ①諸規定
- ②予算管理
- ③内部監査
- ④財務会計
- ⑤管理会計
内部監査
- ①業務監査の実施
- ②内部監査規程の作成
- ③内部監査室の設置
- ④内部監査制度の運用開始
予算管理
- ①現状の問題点の把握
- ②改善の基本方向の明示、求めるべき経営指標
- ③中期貸借計画、中期損益計画、中期資金計画
- ④重点施策の設定
- ⑤予算編成マニュアル策定
- ⑥予算編成スケジュール作成
- ⑦月次決算の早期化
- ⑧精度の向上
- ⑨予・実績の差異分析
- ⑩予算の補正・修正
その他
- ①グループ再編の検討
- ②利害関係人との取引関係の整理
- ③従業員持株会の設立
- ④ストックオプションの導入
- ⑤IRを見据えたHPの改修
- ⑥監査法人の選定
- ⑦主幹事証券の選定（複数社）
資本政策策定
- ①時系列で資本政策の取り組みを設計
必須条件と重要ポイント
コンサルティング全体像
