事業承継MBO支援コンサルティングの全体像

事業承継MBO（マネジメント・バイアウト）の実行にあたっては、事業・組織・資本（株式）の移行計画策定、および自社株式の買取資金の調達が必要となります。タナベコンサルティンググループでは、これらのストラクチャ策定から、デューデリジェンス、バリュエーション（企業価値評価）による売買価格の設定、金融機関やファンドとの交渉によるストラクチャー実行支援までを、ワンストップで提供します。

事業承継MBO支援コンサルティングのポイント

「企業の存在価値を引き継ぐための体制」と「事業戦略を推進しやすい組織」をつくり、
資本政策を加えた次世代に向けた法人組織体制の検討と立案を行います。

• 1 各企業の独自のニーズや
  状況に応じたカスタマイズされた
  承継プランを提供
• 2 後継者が新しい役割に適応し、
  企業が持続的に繁栄するための
  サポートを定期的に提供
• 3 法務、税務、財務、経営の
  各分野における
  専門家を揃えた
  チームでサポート

調査・プランニング【フェーズⅠ】

事業構造や業績・組織体制など、経営に関する企業内のあらゆる調査を行い、その分析結果から事業承継に向けたプランニングを行います。

デューデリジェンス【フェーズⅡ】

デューデリジェンスでは、企業買収や投資の際に対象企業の財務、法務、ビジネスリスクを詳細に評価し、投資判断ができるよう支援します。

MBO実行支援【フェーズⅢ】

MBO実行支援フェーズでは、SPCの設立から事業計画推進、組織・人事戦略、後継者の育成支援など、
多面的なサポートを通じて、円滑なMBOの実現を目指します。

LBOスキームの概要

※PEファンド
プライベートエクイティファンドの略、複数の投資家から集めた資金を未上場企業に投資し、経営に関与することで企業価値を高め、利益を得ることを目的としたファンド。

※メザニン
劣後ローンや優先株などで銀行借入金より返済順位が低くリスクはあるが、金利や配当水準が高めに設定される。