ファイナンシャル
アドバイザリー

M&Aで「成長戦略」を描く

2030年から逆算で現在を描く時、自社の成長戦略を実現するための手段が『成長M&A』であると当社では考えています。

M&Aにおけるアドバイザーの必要性

M&Aでは支援者の選定が欠かせません。一つの案件をキックオフからゴール（成約）まで持っていくためには多くの作業・交渉が伴います。
案件をコントロールしてくれるアドバイザーの選定によって、M&Aの成功の確率は大きく変わります。

1自社内スタッフだけで

対応困難な課題に対応する
2情報の「格差」を埋める
3M&Aをゴールまで導く

ファイナンシャルアドバイザリーサービス全体概要

推進方法の全体設計から企業価値の算出、交渉や調整のサポートまで、コーポレートファイナンスに関わるあらゆるアドバイザリーを行います。
グローウィン・パートナーズ株式会社（グループ会社）と連携し、M&A戦略の立案・オリジネーション・ストラクチャー設計など、M&Aの初期的な検討段階から、交渉サポート・基本合意書の検討支援・デューデリジェンス・バリュエーション（企業価値評価）・最終的な取引条件の検討などのM&Aの具体的な実行段階まで、会計・税務・法律等の専門性に基づく最高水準のM&Aアドバイザリーサービスを提供します。
グローウィン・パートナーズ株式会社は世界40か国以上にまたがるグローバルM&Aネットワークの最大手のひとつであるM&A WORLDWIDE（本部フランス）に加盟しており、クロスボーダーM&Aへの旺盛なニーズに応えることが可能です。

フェーズ	サービスメニュー	サービスの概要
全体設計	案件の推進方法の立案スケジューリング	①（相手候補先の絞り込みができていることを条件に）本件における進め方の全体像を設計 ②全体像に合わせて、スケジューリング・チームビルディング・必要な外部専門家の紹介を実施
投資先選定・企業価値算定サポート	相手候補先の情報収集・提供	①相手候補先の情報（財務情報・信用情報・その他）を収集し、提供 ②初期分析を通じて、相手候補先の課題等を助言
投資先選定・企業価値算定サポート	企業価値算定と最適な買収形態の検討	①投資先から入手可能な情報に基づき、企業価値算定（買収価額の概算値算出） ②算出した買収価格の概算値とともに、買収価額引下げ交渉の材料となる要因を検討 ③買収後を見据え、統合リスクとなり得る諸要因の有無を調査 ④M&A戦略展開のスピード感、必要コスト、売手側の事情、税務メリット・デメリット等M&Aのスキーム立案に影響を与える諸条件を勘案し、最適な買収形態（スキーム）を検討
交渉サポート	意向表明書（LOI）の提出又は基本合意書（MOU）の締結	①初期の条件交渉から、凡その買収金額・スキーム・スケジュールの合意を取り付け、意向表明書の提出又は基本合意書の締結に結びつける
買収調査の実施に向けた調整及びサポート	買収調査（デューデリジェンス）実施に向けた調整	①想定されるリスクに対応すべくデューデリジェンス計画を調査を実施する専門家とともに検討（買収価額引下げの要因の調査をデューデリジェンス計画に織り込みます） ②買収後を見据え、統合マネジメントプランについて助言
買収調査の実施に向けた調整及びサポート	外部専門家と社内人材間のコーディネート	①デューデリジェンスを社外の専門家がスムーズに進められるように、専門家と社内人材を調整する事務局兼デューデリジェンス推進のコーディネーターとして調整を図る（デューデリジェンス自体は、買い手から依頼を受けた専門家（税理士等）が実施します）
事務サポート	ドキュメンテーション支援	①各種契約書、覚書のドラフトの作成 ②自社内の取締役会や経営会議に提出する資料作成の支援
最終合意	最終譲渡契約サポートクロージング支援	①デューデリジェンスの結果を基に、最終合意に向けた条件の調整 ②最終譲渡契約書ドラフト作成 ③契約所調印・クロージングの実行支援