THEME

なぜ今、IPO・プロマーケット上場を
成長戦略の選択肢とすべきなのか?

事業環境が激変する現代において、上場は単に資金調達を目的とするだけでなく、企業の持続的な成長を実現するための重要な経営戦略となっています。市場からの信頼獲得や、優秀な人材の確保、社会的信用の向上といった非財務的な価値を大きく高める効果があるためです。

しかし、多くの企業が上場準備を「コスト」や「膨大な手間」と捉え、本業の成長を止めてしまうことに悩んでいます。また、上場基準の複雑さや、社内の管理体制が不十分であるという理由から、一歩踏み出せずにいるのが現状です。上場準備の遅れは、成長機会の損失に直結してしまいます。

このような状況を打開し、上場を企業のさらなる成長機会とするためには、未来を見据えた戦略的な準備が必要です。単に上場基準を満たすだけでなく、その先の企業価値向上を見据え、経営管理体制や内部統制システムを構築することが、成功の鍵となります。

タナベコンサルティングは、IPO・プロマーケット上場を貴社の未来を創造する成長戦略としてご支援します。経営層から現場までが一体となり、上場準備を円滑に進めながら、上場後も持続的に企業価値を高めていくための「機能する」経営基盤を共に構築いたします。

なぜ今、IPO・プロマーケット上場を成長戦略の選択肢とすべきなのか?

IPOや上場を検討する際にこのような課題に直面していませんか?

  • 複雑な上場準備に本業が疎かになる
    複雑な上場準備に
    本業が疎かになる

    上場準備には、経営管理体制の構築や内部統制の整備、監査法人対応など、膨大な時間と労力がかかっている。経営陣や社員の意識が上場準備に集中するあまり、本来注力すべき本業の成長が停滞してしまうのではないかと懸念している。

  • 経営管理体制・内部統制の構築が進まない
    経営管理体制・内部統制の
    構築が進まない

    上場企業に求められるガバナンスや管理体制は、非上場時と比較して厳格となるが、自社内だけで複雑な組織体制や情報共有の仕組みを構築することが難しく、専門的な知見がないために準備が滞ってしまうケースが少なくない。

  • 上場後も成長し続けられるか不安
    上場後も成長し
    続けられるか不安

    上場はゴールではなく、その後の持続的な成長が問われる中で、どのように企業価値を高め、成長ストーリーを描き続けるかに不安を感じている。上場後の戦略まで見据えた準備が不足しているのではないかと感じている。

これらの課題は、単なる個別対応
では解決できません。タナベコンサルティングでは、
貴社が抱える本質的な課題を見抜き、
IPOや上場における解決策を提示します。

  • 企業の価値と上場基準のギャップを埋める戦略的プランニング

    IPOやプロマーケット上場を成功させるためには、単に上場基準を満たすだけでなく、企業の存在価値を明確化する戦略が不可欠です。
    本質的な現状認識から始め、上場市場の選択から事業計画の策定までを徹底的にサポート。財務・非財務の両面から企業価値を高めるプロセスを設計し、貴社に最適な成長戦略とロードマップをデザインします。

    企業の価値と上場基準のギャップを埋める戦略的プランニング
  • 専門性と実行力で経営管理体制を構築

    多岐にわたる規制や要件を満たすため、専門家が伴走し、円滑なプロセス管理とコンプライアンス体制を構築します。
    内部統制や管理会計制度の整備、社内規程の作成など、複雑な上場準備の実務をワンストップで支援。上場審査を通過するためだけでなく、上場後も持続的に成長し続けるための「機能する」経営管理インフラを構築します。

    専門性と実行力で経営管理体制を構築
  • 投資家から評価される企業価値の訴求力

    IPO・プロマーケット上場支援のゴールは、上場達成後の企業価値向上です。単なるIR活動に留まらず、貴社の魅力を最大限に引き出し、投資家に響く「価値創造ストーリー」を共に策定。
    上場後の資本政策やIR戦略、さらには事業承継など、成長のあらゆるステージを見据えた伴走支援を通じて、市場からの高い信頼と評価を獲得します。

    投資家から評価される企業価値の訴求力

上場準備から上場後まで
1社でワンストップで支援する
タナベコンサルティングの
コンサルティングサービス

IPO支援コンサルティング

企業の株式公開(IPO)を成功に導くための包括的なサポートを提供します。サービス内容には、IPO準備のための戦略立案、財務・法務の整備、内部統制システムの構築、証券会社や監査法人との調整、投資家向け広報活動の支援が含まれます。長年の経験と専門知識を活かし、企業がスムーズに株式公開を達成し、持続的な成長を実現するための最適なソリューションを提供します。

IPO支援コンサルティング

プロマーケット上場支援コンサルティング

上場をゴールとするのではなく、企業が持続的に拡大・深化するための経営管理インフラを整備し、上場後も成長が加速する仕組みを構築することを目的とします。具体的には、ガバナンス体制の高度化、内部統制の整備、IR戦略の策定、グループ経営管理の最適化など、上場審査を突破するためだけでなく、上場企業としてふさわしい経営品質を獲得するための伴走支援を行います。

プロマーケット上場支援コンサルティング

Stage-up Review(予備調査)

Stage-up Review(予備調査)は、上場(特に東京証券取引所 PRO Market など)を目指す企業を対象に、上場適格性を多角的に診断する予備調査サービスです。
チェックリストによるドキュメントレビューと経営陣・キーマンへのインタビューを通じて、ビジネスモデルから内部統制システムまでを網羅的にスコアリング。さらに、経験豊富な専門家が貴社固有の改善アクションを提案し、最短ルートでの上場準備を支援します。

Stage-up Review(予備調査)

J-Adviser/F-Adviser業務(PRO Market指定アドバイザー業務)

J-Adviser・F-Adviser業務は、東京証券取引所のTOKYO PRO Market(TPM)および福岡証券取引所のFukuoka PRO Market(FPM)において、上場企業の適格性を審査し、上場後も継続的にサポートします。

J-Adviser/F-Adviser業務(PRO Market指定アドバイザー業務)

プロマーケット上場支援とは

プロマーケット上場支援とは

上場審査などのアドバイザー業務と
経営全般のコンサルティングの
ハイブリッドモデル

上場の本質的な目的は「成長」です。上場をゴールではなく中堅企業に進化するためのメルクマールとして、その後の成長戦略の立案からM&A戦略、DX戦略、グローバル戦略など、真の中堅企業へのステージアップへ向けた取り組みをサポートいたします。

また上場に向けた審査・申請業務だけではなく、専門領域のプロフェッショナルコンサルタントが、経営全般のサポートを行います。(事業、組織、ガバナンス、リスク管理、適時開示体制、情報開示プロセス、ブランディングなど)

経営に関する無料相談会開催中!

タナベコンサルティングの支援事例

上場支援コンサルティング支援事例
年商100億円 建設業(グループ)様
M&Aと上場で成長加速、
年商100億円を達成

課題

年商1億円に満たない祖業(建設関連サービス業)を受け継いだ後継者が建設業を中心にM&Aを繰り返して成長。ホールディングス化によりグループ経営を展開していた。

結果

グループ年商が50億円を超えた段階で東証マザーズ(現グロース市場)に上場し、ブランド価値を高めた。M&Aにおいては、上場前に比べて規模が大きく質の高いディールを成功させたことで成長が加速し、年商100億円の大台を一気に達成することができた。

事業承継IPO支援コンサルティング支援事例
年商(グループ連結)11億円 不動産業 様
株式上場に向けて、成長戦略の明確化と
社内体制整備、資本政策を立案

課題

信用力を向上させ資金調達を円滑にするため、上場を見据えていた。だが、成長規模とスピードに組織の成長が伴っておらず、上場後の経営体制が課題であった。

結果

上場後、ステークホルダーへ企業価値を訴求する成長ストーリーとして中期経営計画を策定。経営体制では監査体制や予算編成などのガバナンス・マネジメントを整備することで上場に向けた体制構築ができた。

コーポレートファイナンスに精通した
コンサルタントが
お客様のお悩みを解決します

  • 番匠 茂

    タナベコンサルティング
    上席執行役員
    北陸支社長

    番匠 茂

    理念を実装させるパーパス経営の確立から、成長戦略や新規事業開発などのサステナブル経営に必要不可欠なコンサルティングなど、ビジネスドメイン戦略を提供している。トップ・幹部と一体になった実践的な取り組みにより、クライアントへの熱い思いをベースに数多くの各企業にとって最適なビジネスモデル改革を支援している。

    主な実績

    • コンクリート二次製品製造業向け中期経営計画策定コンサルティング、階層別教育
    • 医療機器卸売業向けビジョン策定コンサルティング、方針管理、賃金制度構築、営業強化支援
    • 紙製品事業向け方針管理、幹部教育
    • 建築会社向け中期経営計画策定コンサルティング・方針管理、階層別教育
    • 医薬品製造業向け方針管理、階層別教育
    • プラスチック製造業向け中期経営計画策定、方針管理、階層別強化
    • 測量機器、分析機器卸売業ビジョン構築、営業強化、賃金制度構築支援
  • 藤井 健太

    タナベコンサルティング
    執行役員
    東北支社長

    藤井 健太

    繊維化学メーカーにて開発営業、輸出業務等に従事後、当社に入社。クライアントとビジョンを共有し、その実現を支援することを使命とする。ビジョンの策定から実現に向けたプロジェクト推進、組織・マネジメントシステム構築、人材育成・社風改善において数多くの実績を持ち、きめ細かなサポートがクライアントから高い評価を得ている。

    主な実績

    • 設備工事会社のビジョン策定、人事制度構築(経営のPDCAを促すビジョンマネジメントを通じて10年で売上3倍、毎年経常利益率8%以上実現できる高成長・高収益企業に転換)
    • 医薬品メーカーのコストダウンプロジェクト(5年で5億円以上のコスト削減を実施)
    • 製材・プレカット企業の再建(大幅赤字・過剰投資による債務超過寸前の状態をビジネスモデルの転換で黒字化実現)
    • 住宅メーカーの中期ビジョン構築、古民家リノベーション事業家支援
    • 食品メーカの損益分岐点改善 (分岐点売上30%割低減)
    • 建設業のアカデミー構築支援
    • その他、複数の業種・業態における原価計算・部門損益等の管理会計制度構築(戦略意志決定に役立つディシジョンボードの作成、KPIマネジメントの支援等も通じて、数字に向き合う社風への転換)
  • 中須 悟

    タナベコンサルティング
    執行役員
    IPO支援コンサルティング担当/ホールディングス・グループ経営担当

    中須 悟

    「経営者をリードする」ことをモットーに、企業の財務収益構造や組織体制、資本構成を大局的かつ戦略的に改革するコンサルティングを得意としている。また上場・中堅企業における事業承継、ホールディング経営推進のスペシャリストとして、建設業、物流業、不動産業、製造業、小売・サービス業など幅広い業種での実績があり、全国で活躍中。CFP®認定者。

    主な実績

    • 東証プライム上場企業のホールディング経営体制構築コンサルティング
    • 地場中堅企業グループのガバナンス体制支援コンサルティング
    • 6次産業グループの経営体制づくり・経営者育成コンサルティング
    • 地場中堅ホールディングスのグループ人事制度構築コンサルティング
    • 地場中堅企業のIPO推進支援
  • 鈴村 幸宏

    タナベコンサルティング
    コーポレートファイナンスコンサルティング事業部
    エグゼクティブパートナー

    鈴村 幸宏

    メガバンクにて融資・外為・デリバティブ等法人担当を経て、当社入社。「企業を愛し企業繁栄に奉仕する」を信条とし、経営戦略・収益戦略を中心に幅広いコンサルティングを展開。企業を赤字体質から黒字体質にV字回復させる収益構造改革、成長企業に対するホールディングス化とグループ経営推進支援、ファイナンス視点による企業価値向上、投資判断、M&A支援の実績を多数持つ。また、オーナー企業に寄り添った事業承継支援、経営者(後継者)育成も数多く手掛け、高い評価と信頼を得ている。

    主な実績

    • 中堅建設資材卸にて総合戦略立案、中期経営計画設計、M&A・PMI推進支援
    • 上場外食チェーンにて総合戦略立案、収益構造改革、組織デザイン、ファイナンス戦略立案
    • 上場住宅ビルダーの総合戦略立案、中期経営計画設計、収益構造改革プロジェクト推進
    • 中堅介護チェーンの新事業モデル構築、多店舗展開支援、収益・キャッシュフロー戦略支援
    • 中堅音響機器メーカーの次世代経営戦略策定・クレド策定・ブランディング推進支援

お役立ちコラム

経営に関する無料相談会開催中!

ABOUT

タナベコンサルティンググループは
「日本には企業を救う仕事が必要だ」という
志を掲げた1957年の創業以来、
68年間で大企業から中堅企業まで約200業種、
18,900社以上に経営コンサルティングを実施してまいりました。

企業を救い、元気にする。
私たちが皆さまに提供する価値と貫き通す流儀をお伝えします。

コンサルティング実績

創業68
200業種
18,900社以上